Monitoreando el comercio agroalimentario durante el COVID-19

Colaboradores

Una muestra de países de ALC aumentaron 8.6 por ciento el valor de sus exportaciones agrícolas en julio de 2020 con respecto a diciembre 2019

Seleccione en esta gráfica interactiva el país y el producto de su interés

Periodo junio 2020 / diciembre 2019

Las exportaciones agrícolas de 10 países de ALC con datos a junio de 2020 (al 11 de agosto de 2020) aumentaron 17.3% con respecto a diciembre de 2019. Por otro lado, las exportaciones del total de mercancías para el mismo grupo de países y periodos cayeron 10.2 %. 

Periodo junio 2019 / junio 2020

De forma similar, al comparar junio 2020 con el mismo mes de 2019, las exportaciones agrícolas de ALC aumentaron 16.9 % y las exportaciones del total de mercancías cayeron 7.8%. 

Meses de pandemia (marzo – junio 2020)

Si la comparación se hace entre los meses de marzo (inició la pandemia) y junio (cuatro meses),  y el mismo periodo de 2019, las exportaciones agrícolas crecieron 10.56 % y las exportaciones del total de mercancías cayeron 11.88%. 

“ el desempeño de las exportaciones agrícola de ALC ha sido sobresaliente con respecto al del resto del mundo” 

Los 10 países con datos a junio 2020 incluidos en el análisis

Los 10 países de ALC para los cuales hoy (11 de agosto) contamos con datos disponibles a junio 2020 son:  Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú, e Uruguay.  De estos 10, cinco países han aumentaron las exportaciones agrícolas durante la pandemia (marzo – junio con respecto al mismo periodo de 2019): Brasil (22.86%), Belice (16.9%), Costa Rica (13.48%), Paraguay (9.11%) y Argentina (3.03%). En Contraste, de los 10 países los que han contraído sus exportaciones agrícolas son: Perú (-29.3%), El Salvador (-11.47%), Uruguay (-6.3%), Chile (2.6%), y Bolivia (-1.2%). 

Comparación con un grupo de 42 países a nivel mundial con datos a junio 2020

Como referencia, las exportaciones agrícolas de 42 países del mundo (incluidos los 10 países de ALC) aumentaron en marzo-junio 0.23% con respecto al mismo periodo de 2019 (como se ve arriba las de ALC aumentaron 10.56%).  Por otro lado, las exportaciones del total de mercancías cayeron 14.5 % a nivel mundial para el mismo grupo de países y periodos (las de ALC cayeron 11.9%). 


Los países destino de las exportaciones agrícolas de ALC con mayor crecimiento

Los destinos de mayor crecimiento de las exportaciones agrícolas del grupo de diez países de ALC son (tomando en cuenta su cuto de mercado):  

  1. China, con un aumento de 34.7 % en marzo – junio comparado con el mismo periodo de 2019, 
  2. países del este asiático (ASEAN, 20.9%),
  3. Norteamérica (incluido México; 6.09%), y hacia la misma 
  4. la Unión Europea (5.9%), 
  5. ALC (3.31%).  

Los productos agrícolas de mayor crecimiento

Los productos que más crecieron desde los 10 países de ALC mencionados arriba (en  USD)  y relativo a su participación en total agrícola exportados son:

  1. Soja, incluso quebrantadas (% participación en total agrícola: 34.6; % de crecimiento: 41.9%)
  2. Carne de animales de la especie bovina, congelada (6.0%, 29.6%)
  3. Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido     (4.3%, 46.9%)
  4. Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada (1.6%,     49.5%)
  5. Cacahuates sin tostar ni cocer de otro modo, incluso sin cáscara o quebrantados (0.6%, 223.1%)
  6. Aceite de soja  y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (3.3%, 13.6%)
  7.  Arroz    (1.0%; 68.6%)
  8. Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, (excepto los crustáceos y moluscos), vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera (    0.5%, 91.9%)
  9. Bananos (Plátanos frescos o secos)    (0.6%, 40.7%)
  10. Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción (3.0%, 4.7%)
     

Crecieron 8.9% las exportaciones agrícolas de 14 países de ALC con datos a mayo 2020

En mayo 2020, las exportaciones agrícolas de catorce países de ALC (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú) con datos disponibles a ese mes crecieron 8.9% (con respecto al mismo mes de 2019), a un total de 19.2 mil millones de dólares. En contraste, las exportaciones del total de mercancías cayeron 21% a un total de USD 37.2 mil millones.  Esto quiere decir que para estos países agricultura representó  51.6% de total exportado, con importantes variaciones entre ellos. 

Los países que mostraron los mayores crecimientos en las exportaciones agrícolas en mayo  fueron Brasil (23%; para un total de USD 9.4 mil millones), Ecuador (8.2%; USD 1.1 mil millones), Paraguay (6.4%, USD 477.2 millones), Costa Rica (5.9%, USD 413.6 mil millones), y Guatemala (4.3%; USD 514.9 millones). Por otro lado, las exportaciones agrícolas de El Salvador (-38.8%; USD 72.4 millones), Bolivia (-21.3%; USD 112.1 millones), Perú (-10.8%; USD 561..8 millones), Chile (-12.0%; USD 1.4 mil millones) y Colombia  (-11.2%; USD 611.5 millones) son las que más bajaron. El total exportado de los 14 países de ALC en mayo fue de 19.2 mil millones.. Los productos de mayor crecimiento en el sur son la soja, azúcar y carnes bovina y porcina, favorecidos por el crecimiento de las importaciones de estos productos desde China (ver artículo).  En Centroamérica, crecen las exportaciones de café, banano y preparaciones alimenticias. En países andinos crecen el aceite de palma, los extractos y esencias de café, té y hierbas, los cítricos frescos y secos y las hortalizas.

Como puntos de referencia, las exportaciones de mercancías a nivel mundial cayeron 23.7% en mayo 2020 (con datos disponibles para 76 países al 11 de agosto), con respecto a mayo de 2019, mientras que las exportaciones de productos agrícolas cayeron 7.1%. Es decir, el desempeño de las exportaciones agrícola de ALC ha sido sobresaliente con respecto al del resto del mundo. 

Puede ver mayores detalles en la gráfica interactiva al inicio de este artículo, seleccionando el país o producto de su interés.   

CAEN DURANTE LA PANDEMIA 3.39% LAS IMPORTACIONES AGRÍCOLAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Las importaciones agrícolas de la UE cayeron 3.39% en marzo-mayo de 2020 (a 40 mil millones de dólares, 3 meses de evolución de la pandemia) con respecto al mismo periodo de 2019 . Desde América Latina y el Caribe como región cayeron 1.26 puntos porcentuales (p.p. del total de 3.39%, a 13.9 mil millones de dólares).  En cambio, las importaciones desde el MERCOSUR crecieron 0.32 p.p. (a 5.4 mil millones de dólares), mayormente desde Brasil (0.34 p.p. a USD 3.7 mil millones) pero también Argentina contribuyó al aumento con 0.05 p.p. a USD 1.4 mil millones. Desde Uruguay y Paraguay cayeron 0.05 (USD 115 millones) y 0.03 p.p. (a USD 100 millones), respectivamente.

Otros países de ALC que sufrieron caídas en las importaciones agrícolas desde la UE fueron Ecuador ( a USD 838 millones), República Dominicana (a USD 151 millones), Belice (a USD 33 millones)  y Panamá (a USD 103 millones). 

Además de Brasil, desde las Américas, los países desde donde más aumentaron las importaciones agrícolas de la UE fueron Canadá (0.65 p.p. a USD 849 millones), Honduras (0.09 p.p. a USD 385 millones), Perú (0.07 p.p. a USD 759 millones), Argentina (0.05 p.p. a USD 1.4 mil millones) y Chile (0.05 p.p. a USD 980 millones). 

Anualizadas a mayo 2020, las importaciones agrícolas de la UE sumaron USD 156.8 mil millones, lo que equivale a 2.77 % de caída con respecto al año previo. De este total USD 54 mil millones, o un 34%, provienen de ALC, principalmente de Brasil (USD 12.9 mil millones), Argentina (USD 6.1 mil millones) y Chile (3.3 USD mil millones). 

Los productos que más contribuyeron a la caída de las importaciones agrícolas globales de la UE son: 

  1. Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304), a 303 mil toneladas.
  2. Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, (excepto los crustáceos y moluscos), vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; a 97.6 mil toneladas. 
  3. Maíz  (sin embargo aumentaron desde ALC); a 3.9 millones de toneladas. 
  4. Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco, a 128 mil toneladas. 

Los productos para los cuales aumentaron las importaciones desde la UE son:

  1. Soja, incluso quebrantadas, a 4.5 millones de toneladas. 
  2. Agrios (cítricos) frescos o secos, a 547 mil toneladas. 
  3. Semillas de nabo (de nabina) o de colza, incluso quebrantadas, a 1.4 millones de toneladas. 
  4. Trigo y morcajo (tranquillón) a 1.1 millones de toneladas. 

En términos de participación de mercado, los productos agrícolas de mayor participación de mercado en las importaciones anualizadas a mayo de la UE son: café (USD 8.6 mil millones o 5.47%), torta de aceite de soya (USD 6.5 mil millones o 4.15%), pescado fresco o refrigerado (USD 6.4 mil millones o 4.11%) y filetes y de demás de carne de pescado (USD 6.3 mil millones o 3.95%). 

Por otra parte, las importaciones más importantes de la UE desde ALC son torta de aceite de soya (USD 5.9 mil millones o 10.95% del total de ALC), soja (USD 4.5 mil millones o 8.37%), café (USD 4.5 mil millones o 7.94%), y bananos frescos (USD 3.8 mil millones o 7.06%). Las importaciones de estos cinco productos cayeron 9.02% durante el último año a mayo 2020. 

Ver detalles en la siguiente gráfica interactiva (puede agregar estos u otros productos a la gráfica, hasta un máximo de diez productos).

En entregas posteriores se incluirán las exportaciones, y otros países y regiones origen y destino del comercio agrícola, particularmente de China y los Estados Unidos.


 

“Durante el COVID-19, las exportaciones agrícolas en general han crecido o bajado menos que las exportaciones totales de mercancías”

Una mirada mundial: Exportaciones agrícolas versus exportaciones de total de mercancías

En la siguiente gráfica interactiva (slide #1) se muestran las exportaciones agrìcolas por países y regiones del mundo. 

 

 

Ver también

El efecto de los tipos de cambio

En varios países de la región la devaluación de las monedas locales con respecto al dólar, durante el COVID-19, ha sido significativa, lo que ha favorecido la competitividad de sus exportaciones (sus productos se perciben relativamente más baratos en el exterior). Vea en: Monitoreando los tipos de cambio y sus efectos sobre sector agroalimentario durante el COVID-19, la evolución por ejemplo del Peso mexicano y el Real brasileño, versus la evolución de sus exportaciones en este artículo.

Importaciones agrícolas (capítulos 1-24 del sistema armonizado)

En la siguiente gráfica interactiva se muestra un índice del valor de las importaciones agrícolas (en dólares de Estados Unidos) de América Latina como región (incluye a 16 países) y por país. El índice toma del valor de 100 en diciembre de 2019 (la base), que representa el valor de las importaciones desde enero a diciembre de 2019. El valor del índice mes a mes representa el cambio en las importaciones durante los últimos 12 meses respecto de la base.  Así, por ejemplo, en enero 2020 el índice para ALC es igual a 99.57, lo que quiere decir que las importaciones agrícolas anuales a enero 2020 cayeron 0.43% (99.57-100) con respecto a las importaciones anuales a diciembre 2019. Si vemos el caso de Brasil, el índice es igual a 100.39 en marzo 2020, que equivale a un aumento de 0.39% en las importaciones agrícolas anuales de ese país (en dólares), con respecto a las importaciones anuales a diciembre 2019. Para el mismo país, en enero las importaciones aumentaron .02%, y en febrero cayeron 0.9% (índice igual a 99.1). Se agregan los datos desde noviembre de 2018 para visualizar mejor cuál ha sido la tendencia antes del estallido del virus. 

 

En la siguiente imagen se presentan las importaciones agrícolas de China desde sus principales socios comerciales, entre ellos ALC. 

Las importaciones totales agrícolas anualizadas  de China a febrero 2020 aumentaron 7.92%, sin embargo, las importaciones agrícolas desde América Latina y el Caribe cayeron 13.6 %.  Esta caída no parece estar relacionada con la crisis del Coronavirus sino con la desviación del comercio en 2019 debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.  Es notable la recuperación a febero 2020 de las exportaciones anualizadas de Estados Unidos (209.2 %) a China luego de que se firmara un acuerdo comercial entre ambos países. Noten que en 2019 China prácticamente dejó de importar productos agrícolas desde Estados Unidos, situación que fue aprovechada por ALC.  Y así se puede seguir sumando análisis, como por ejemplo que este cambio se debe principalmente a exportaciones de soya desde Brasil.

Importaciones desde China de productos agrícolas (1-24)
IICA con datos de Trade Data Monitor (TDM)

Importaciones agrícolas de países del caribe 

Debido a que no hay estadísticas actualizadas del comercio de países del Caribe, es posible estimar las importaciones a partir de las exportaciones que realiza el mundo al Caribe. 

De igual forma, no todos los países del mundo reportan estadísticas actualizadas a febrero 2020, por lo que se tomó en cuenta para estos cálculos aquellos países exportadores con datos actualizados a febrero 2020, que en el 2019 sumaran una cuota de exportación al países del Caribe de 80 %.  Esos países se muestran en la gráfica siguiente. 

Importaciones agrícolas del Caribe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IICA con datos de Trade Data Monitor (TDM)

Como se puede observar en la gráfica, los países del Caribe aumentaron 5.6 % sus importaciones agrícolas en febrero 2020, con respecto a lo importado en febrero 2019. Estados Unidos es el principal provedor con una cuota de mercado de 55.2 % en 2019. Las importaciones desde dicho país aumentaron 5.4 %. Por su lado, las importaciones desde Francia aumentaron 5.8 % (cuota de mercado de 4.4%) y desde Brasil cayeron 1.9% (cuota de mercado de 3.9%).

Más sobre impactos del COVID-19

En los siguientes blogs encontrará más sobre cómo afecta el COVID-19 al sector agroalimentario de las Américas:

  1. La desaceleración o posible recesión económica mundial (vínculo)
  2. Los tipos de cambio (vínculo)
  3. Los precios internacionales (vínculo)

 


Joaquin Arias

 

Joaquin Arias es PhD en economía agrícola, técnico especialista internacional del Centro de Análisis Estratégico (CAESPA) del IICA, con sede en Panamá.


 

Nota: Las opiniones expresadas en este Blog son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la opinión del IICA.

Comentarios del blog

Alberto
Mar, 14/04/2020 - 18:22

Latinoamérica tiene alimento que necesita el mundo a pesar que hay un cambio de paradigma pero estar ligados al negocio agricola en el escenario de hoy es un privilegio y una resp enorme de cada jugador para el mundo

Esto hay que aceptarlo y de ahi empezar este camino que es muy duro
Debemos adaptarnos lo las rapido posible , innovarnos y rediseñarnos.
Hoy estamos en medio de una tormenta pero depende de los pilotos y lideres de cada país para lograr equilibrar y salir de esta tormenta en equipo y siendo solidario y responsable
Nos falta disciplina a nosotros quiZas una debilidad enorme pero vivimos en países mas golpeados y con crisis permanentes que debemos sacar lo mejor de cada uno para salir adelante
Es muy fuerte ver que hoy están preocupados todos por todos!! Nunca visto !!
Nuestra vulnerabilidad como seres humanos es el mejor recurso que tenemos comp seres humanos

Joaquin Arias
Dom, 19/04/2020 - 21:53

En respuesta a por Invitado (no verificado)

Alberto, estoy muy de acuerdo con que Latinoamérica tiene un potencial inmenso para alimentar al mundo, pero también hay muchos países (importadores netos) que dependen de la misma región para alimentarse. Lamentablemente el comercio intra-regional no muestra el dinamismo que debiera. Y la otra realidad, como lo menciona Carlos Pomareda en su blog, hemos tal vez cometido el error de generar dependencia de mercados aveces lejanos para el suminitro de productos alimenticios de necesidad básica para la población. 

Héctor Usla
Sáb, 11/07/2020 - 00:02

Disculpe, ¿hubo un error en la cifra de exportaciones agrícolas de Uruguay durante abril? En el artículo dice que cayeron 16.8 por ciento a tasa anual en abril, pero al ver las cifras en el cuadro interactivo dice: abril 2019: 109,75 y abril 2020: 63,99 = -41.7%

¿No hubo una confusión con los datos de Perú? Gracias por su respuesta.

Joaquin Arias
Sáb, 11/07/2020 - 08:27

En respuesta a por Invitado (no verificado)

Estimado Héctor:

Gracias por señalar el error.  He corregido la gráfica que estaba mostrando exportaciones agrícolas como exportaciones totales.  Los porcentajes en el artículo para Uruguay y Perú son los correctos. 

Por favor, verificar si el cambio se dio. 

Atentamente, 

 

Joaquín Arias

 

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