Monitoreando el comercio agroalimentario durante el COVID-19

Colaboradores

Las exportaciones agrícolas de América Latina aumentan 9.2% mientras las exportaciones del total de mercancías caen 21.4%.
Gráfica de la semana

 

Seleccione en esta gráfica interactiva el país y el producto de su interés

En abril 2020, las exportaciones agrícolas de catorce países de ALC con datos disponibles a ese mes crecieron 9.2% (con respecto al mismo mes de 2019). En contraste, las exportaciones del total de mercancías cayeron 21.4%. En mayo, con datos disponibles para siete países de la región, las exportaciones agrícolas aumentaron 13.4% mientras el total de mercancías cayó 19.2%.   

Los países que mostraron los mayores crecimientos en las exportaciones agrícolas en abril fueron Brasil (30.92%), Costa Rica (8.2 %), Argentina (4.9%), Bolivia (4.9%), y Guatemala (4.7%). Por otra parte, cayeron significativamente las exportaciones agrícolas de Perú (41.7%) y de Uruguay (16.8%). Los productos de mayor crecimiento en el sur son la soja, azúcar y carnes bovina y porcina, favorecidos por el crecimiento de las importaciones de estos productos desde China (ver artículo).  En Centroamérica, crecen las exportaciones de café, banano y preparaciones alimenticias. 

Mientras las exportaciones agrícolas de Brasil a mayo 2020 crecieron 27% con respecto al mismo mes de 2019 (ver figura: 150.24/118.15-1), las exportaciones del total de mercancías bajaron 13% (si descontáramos el aumento en agricultura, la caída de las exportaciones no agrícolas es mucho mayor). En el otro extremo, las exportaciones agrícolas de El Salvador cayeron 38.8% mientras que las del total de mercancías cayeron 60.5%. Por otra parte, Paraguay aumentó sus exportaciones agrícolas 6.4% mientras que cayeron 0.17% las exportaciones del total de mercancías. 

Brasil es el único país de la región con datos a junio 2020, cuyas exportaciones agrícolas aumentaron 32.8%, con respecto a junio 2019, principalmente de productos de la soja (incluidas tortas y aceites), azúcar de caña, y carnes bovina y porcina. Las exportaciones agrícolas de Brasil han aumentado a prácticamente a todos los destinos: China (48%), Unión Europea (22%), países del este asiático (ASEAN, 58%), ALC (39%) y a Norteamérica (14.4%).   Las exportaciones agrícolas solo cayeron a países de MERCOSUR un 4.1%. 

Como puntos de referencia, las exportaciones de mercancías a nivel mundial cayeron 21.4% en abril 2020 (con datos disponibles para 72 países), con respecto a abril de 2019, mientras que las exportaciones de productos agrícolas cayeron 1.1%. Es decir, el desempeño de las exportaciones de ALC ha sido sobresaliente con respecto al del resto del mundo. 

En mayo 2020, con el mayor avance de la pandemia, el crecimiento de las exportaciones se mostró positivo para Brasil, Costa Rica, Paraguay y Argentina, y negativo para El Salvador, Chile y Guatemala. Las exportaciones agrícolas de El Salvador cayeron 38.8%, a pesar del crecimiento de las exportaciones de azúcar de caña de más de 12 millones de dólares (mayo 2020/mayo 2019), y se debió a la caída importante de las exportaciones de café (41.4%), agua (incluidas mineral y la gaseada), y de productos de la panadería, entre otros. Las exportaciones de café cayeron tanto las destinadas a Norteamérica (40.8%) como las destinadas a la Unión Europea (45%), cuyos mercados suman más de 80% de la cuota de mercado. 

Puede ver mayores detalles en la gráfica interactiva al inicio de este artículo, seleccionando el país o producto de su interés. También vea más abajo la sección de exportaciones e importaciones.  
 

“Durante el COVID-19, las exportaciones agrícolas en general han crecido o bajado menos que las exportaciones totales de mercancías”

A continuación, más datos (que actualizaremos regularmente) sobre la evolución del comercio agroalimentario de países de las Américas 1) hacia el resto del mundo, 2) intra-Américas, e 3) intrasubregiones (Andina, Sur, Caribe, Centroamérica, y Norte).

Veremos mes a mes cómo el comercio internacional se afecta por las medidas impuestas para frenar la propagación y los efectos del COVID-19 a nivel mundial, las que alteran el transporte, la operación de los puertos y aduanas y la logística en general. También afecta o favorece que en muchos países se mantienen medidas de excepción para no alterar el flujo comercial principalmente de productos considerados esenciales como los alimentos.

Exportaciones agrícolas versus exportaciones de total de mercancías

En la gráfica interactiva (segunda lámina) se muestran las exportaciones agrìcolas por países y regiones del mundo. Ahí se observa que durante el COVID-19 y con datos disponibles a marzo 2020, las exportaciones agrícolas (capítulos 1 - 24 del sistema armonizado) en general han crecido más (o bajado menos) que las exportaciones totales de mercancías. De América Latina, Perú, Uruguay y Argentina son países donde las exportaciones agrícolas cayeron significativamente. Contrariamente, en El Salvador, Costa Rica, Brasil, Belice Paraguay las exportaciones agrícolas aumentaron en porcentajes importantes.

Al 1 de junio se disponían datos a abril de 2020 de (entre paréntesis alza o caída porcentual en las exportaciones agrícolas)  Argentina (3.7%), Bolivia (4.9%), Brasil (35.6%), Chile (-2.1%), El Salvador (-0.9%), Paraguay (-10.3%), Perú (-41.7%), y Uruguay (-14.8%)..

Como punto de referencia, las exportaciones de mercancías a nivel mundial (de 73 países con datos a marzo 2020) cayeron 8.35% en marzo 2020, con respecto a marzo de 2019, mientras que las exportaciones de productos agrícolas aumentaron 2.2%. Los 73 países representaron 75% del comercio agrícola mundial en 2019. 

A continuación, en esta publicación se actualizan regularmente los datos sobre la evolución del comercio agroalimentario de países de las Américas 1) hacia el resto del mundo, 2) intra-Américas, e 3) intrasubregiones (Andina, Sur, Caribe, Centroamérica, y Norte).

Veremos mes a mes cómo el comercio internacional se afecta por las medidas impuestas para frenar la propagación del COVID-19 a nivel mundial, las que altera el transporte, la operación de los puertos y aduanas y la logística en general. También afectan o favorecen que en muchos países se mantienen medidas de excepción para no alterar el flujo comercial principalmente de productos considerados escenciales como los alimentos.

 

Ver también

El efecto de los tipos de cambio

En varios países de la región la devaluación de las monedas locales con respecto al dólar, durante el COVID-19, ha sido significativa, lo que ha favorecido la competitividad de sus exportaciones (sus productos se perciben relativamente más baratos en el exterior). Vea en: Monitoreando los tipos de cambio y sus efectos sobre sector agroalimentario durante el COVID-19, la evolución por ejemplo del Peso mexicano y el Real brasileño, versus la evolución de sus exportaciones en este artículo.

Exportaciones agrícolas (capítulos 1-24 del sistema armonizado)

A continuación un registro del cambio en las exportaciones agroalimentarias de países de las Américas. 

En la siguiente gráfica interactiva se presentan estadísticas para varios países de la región y del mundo.

Importaciones agrícolas (capítulos 1-24 del sistema armonizado)

En la siguiente gráfica interactiva se muestra un índice del valor de las importaciones agrícolas (en dólares de Estados Unidos) de América Latina como región (incluye a 16 países) y por país. El índice toma del valor de 100 en diciembre de 2019 (la base), que representa el valor de las importaciones desde enero a diciembre de 2019. El valor del índice mes a mes representa el cambio en las importaciones durante los últimos 12 meses respecto de la base.  Así, por ejemplo, en enero 2020 el índice para ALC es igual a 99.57, lo que quiere decir que las importaciones agrícolas anuales a enero 2020 cayeron 0.43% (99.57-100) con respecto a las importaciones anuales a diciembre 2019. Si vemos el caso de Brasil, el índice es igual a 100.39 en marzo 2020, que equivale a un aumento de 0.39% en las importaciones agrícolas anuales de ese país (en dólares), con respecto a las importaciones anuales a diciembre 2019. Para el mismo país, en enero las importaciones aumentaron .02%, y en febrero cayeron 0.9% (índice igual a 99.1). Se agregan los datos desde noviembre de 2018 para visualizar mejor cuál ha sido la tendencia antes del estallido del virus. 

 

En la siguiente imagen se presentan las importaciones agrícolas de China desde sus principales socios comerciales, entre ellos ALC. 

Las importaciones totales agrícolas anualizadas  de China a febrero 2020 aumentaron 7.92%, sin embargo, las importaciones agrícolas desde América Latina y el Caribe cayeron 13.6 %.  Esta caída no parece estar relacionada con la crisis del Coronavirus sino con la desviación del comercio en 2019 debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.  Es notable la recuperación a febero 2020 de las exportaciones anualizadas de Estados Unidos (209.2 %) a China luego de que se firmara un acuerdo comercial entre ambos países. Noten que en 2019 China prácticamente dejó de importar productos agrícolas desde Estados Unidos, situación que fue aprovechada por ALC.  Y así se puede seguir sumando análisis, como por ejemplo que este cambio se debe principalmente a exportaciones de soya desde Brasil.

Importaciones desde China de productos agrícolas (1-24)
IICA con datos de Trade Data Monitor (TDM)

Importaciones agrícolas de países del caribe 

Debido a que no hay estadísticas actualizadas del comercio de países del Caribe, es posible estimar las importaciones a partir de las exportaciones que realiza el mundo al Caribe. 

De igual forma, no todos los países del mundo reportan estadísticas actualizadas a febrero 2020, por lo que se tomó en cuenta para estos cálculos aquellos países exportadores con datos actualizados a febrero 2020, que en el 2019 sumaran una cuota de exportación al países del Caribe de 80 %.  Esos países se muestran en la gráfica siguiente. 

Importaciones agrícolas del Caribe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IICA con datos de Trade Data Monitor (TDM)

Como se puede observar en la gráfica, los países del Caribe aumentaron 5.6 % sus importaciones agrícolas en febrero 2020, con respecto a lo importado en febrero 2019. Estados Unidos es el principal provedor con una cuota de mercado de 55.2 % en 2019. Las importaciones desde dicho país aumentaron 5.4 %. Por su lado, las importaciones desde Francia aumentaron 5.8 % (cuota de mercado de 4.4%) y desde Brasil cayeron 1.9% (cuota de mercado de 3.9%).

Más sobre impactos del COVID-19

En los siguientes blogs encontrará más sobre cómo afecta el COVID-19 al sector agroalimentario de las Américas:

  1. La desaceleración o posible recesión económica mundial (vínculo)
  2. Los tipos de cambio (vínculo)
  3. Los precios internacionales (vínculo)

 

Comentarios del blog

Alberto
Mar, 14/04/2020 - 18:22

Latinoamérica tiene alimento que necesita el mundo a pesar que hay un cambio de paradigma pero estar ligados al negocio agricola en el escenario de hoy es un privilegio y una resp enorme de cada jugador para el mundo

Esto hay que aceptarlo y de ahi empezar este camino que es muy duro
Debemos adaptarnos lo las rapido posible , innovarnos y rediseñarnos.
Hoy estamos en medio de una tormenta pero depende de los pilotos y lideres de cada país para lograr equilibrar y salir de esta tormenta en equipo y siendo solidario y responsable
Nos falta disciplina a nosotros quiZas una debilidad enorme pero vivimos en países mas golpeados y con crisis permanentes que debemos sacar lo mejor de cada uno para salir adelante
Es muy fuerte ver que hoy están preocupados todos por todos!! Nunca visto !!
Nuestra vulnerabilidad como seres humanos es el mejor recurso que tenemos comp seres humanos

Joaquin Arias
Dom, 19/04/2020 - 21:53

En respuesta a por Invitado (no verificado)

Alberto, estoy muy de acuerdo con que Latinoamérica tiene un potencial inmenso para alimentar al mundo, pero también hay muchos países (importadores netos) que dependen de la misma región para alimentarse. Lamentablemente el comercio intra-regional no muestra el dinamismo que debiera. Y la otra realidad, como lo menciona Carlos Pomareda en su blog, hemos tal vez cometido el error de generar dependencia de mercados aveces lejanos para el suminitro de productos alimenticios de necesidad básica para la población. 

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