¿Cuáles países de América Latina y el Caribe marcan la pauta del comercio agrícola mundial durante la pandemia del COVID-19?

 

Diez países de América Latina y el Caribe aumentaron las exportaciones agrícolas 8.6 por ciento durante los cinco meses de la pandemia del COVID-19, respecto a marzo – julio de 2019, para un total de 77.8 mil millones de dólares estadounidenses (USD). Este desempeño sobresaliente del sector agroalimentario se compara con una baja del comercio total de bienes para los mismos países y periodos de 11.2 por ciento.  A nivel mundial (40 países) las exportaciones agrícolas cayeron 1.1 por ciento y las del total de bienes 12.4 por ciento. Sin embargo, hay diferencias notables entre países exportadores, destinos y productos de exportación.

 

 

 

 

Ver gráfica interactiva por país de la región de la evolución mensual de las exportaciones en: MONITOREANDO EL COMERCIO AGRÍCOLA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

 

 

 

Durante la pandemia China ha sido el mercado agrícola más dinámico del mundo

Durante la pandemia China ha sido el destino dominante de exportación de América Latina y el Caribe

Del 8.6 por ciento de crecimiento de las exportaciones agrícolas de los diez países de América Latina y el Caribe, 7.9 puntos porcentuales se explican por las exportaciones agrícolas a China, que aumentaron 5.7 mil millones de dólares o 32 por ciento durante marzo a julio de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019.  Los diez países de ALC exportaron a China durante estos cinco meses de pandemia 23.3 mil millones de dólares, lo que representa una cuota de 30% del total agrícola. 

En 2019, las exportaciones agrícolas de América Latina y el Caribe (17 países con datos disponibles incluido México), sumaron 234.7 millones de dólares, de las cuales cuatro países acumularon 75.5 por ciento del total: Brasil (34.5 por ciento), México (16.7 por ciento), Argentina (16.7 por ciento) y Chile (7.7 por ciento). Del total, 22.7 por ciento se destinaron a Estados Unidos, 18.2 por ciento a China y 12.1 por ciento a la misma región de América Latina y el Caribe (sin incluir México entre los destinos). 

China ha sido durante la pandemia el mercado de importaciones agrícolas más dinámico del mundo

Durante marzo – julio de 2020 las importaciones agrícolas de China aumentaron, con respecto al mismo periodo de 2019, 11 mil millones de dólares, para alcanzar la suma de importaciones de 68.7 mil millones de dólares, que equivale a un aumento de19.2 por ciento entre ambos periodos.  Las importaciones anuales de China alcanzaron en 2019 la suma de 14.3 mil millones de dólares, 32.1 por ciento de las cuales se originaron en América Latina y el Caribe, donde MERCOSUR es el principal socio comercial con 28.9 por ciento de la cuota del total de importaciones agrícolas de China.

Otros mercados que también aumentaron sus importaciones agrícolas, pero en proporciones mucho menores fueron: Suiza (362. 6 millones de dólares o 6.7 por ciento), Noruega (161.7 millones o 4.6 por ciento), Senegal (130.6 millones 22.6 por ciento), Argentina (126.3 millones o 7.7 por ciento), Tailandia (119.2 millones de dólares o 1.8 por ciento), y El Salvador (101.1 millones o 11.2 por ciento). 

Por otra parte, las mayores caídas a nivel mundial en las importaciones agrícolas durante la pandemia se han dado en Estados Unidos (1.8 mil millones de dólares o 2.6 por ciento), Japón (1.2 mil millones de dólares o 3.8 por ciento), Francia (1.1 mil millones o 4.3 por ciento). 

Con datos a julio 2020 de 42 países a nivel mundial, el neto entre países que subieron las exportaciones y los que bajaron las importaciones agrícolas, es de un aumento de 4.8 mil millones de dólares o un aumento con respecto a 2019 de 1.65 por ciento.  Este grupo de 42 países representó 46 por ciento del comercio mundial en 2019. 

En 2019 las importaciones mundiales (98 países con datos disponibles) agrícolas alcanzaron los 1.5 billones de dólares, y tan solo doce países sumaron una cuota de importaciones de 60 por ciento, con el liderazgo de Estados Unidos (10.8 por ciento), China (9.8 por ciento), Alemania (7.2 por ciento) y Japón (5.0 por ciento).
 

El dominio de Brasil en las exportaciones de soja y carnes

De ese 7.9 por ciento de aumento en las exportaciones agrícolas de los diez países de ALC a China, 6 puntos porcentuales corresponden a las exportaciones de soja de Brasil, que aumentaron durante marzo – julio 4.3 mil millones de dólares o 39 por ciento. Otro 1.5 puntos porcentuales correspondió al aumento de las exportaciones de carne bovina de Brasil, equivalente a 1.1 mil millones de dólares durante el periodo a 1.7 mil millones de dólares o  173 por ciento. Por su parte, 0.4 puntos porcentuales (del total de 7.9 por ciento) correspondió al aumento de las exportaciones de carne porcina, de 297 millones dólares a un total de 518 millones de dólares durante marzo – julio de este año (ver nota sobre la peste porcina africana). De total agrícola exportado por Brasil a China, 81.5 por ciento correspondió a exportaciones de soja, 9 por ciento a exportaciones de carne bovina y 2.7 por ciento a exportaciones de carne porcina. 

Datos a agosto 2020 muestran que la tendencia de crecimiento de las exportaciones de Brasil a China sigue en aumento.  El total agrícola aumentó 36.1 % con respecto a agosto de 2019 a un total de 2.4 mil millones de dólares. Este aumento es liderado de nuevo por las exportaciones de soja (21.1 % de aumento), carne bovina (51.9 % de aumento) y azúcar de caña, cuyas exportaciones a China aumentaron más de 1000%, de 16.2 millones en agosto 2019 a 188.4 millones en agosto 2020.

Estados Unidos pierde cuota en el mercado de soja chino, pero gana en otros productos

Frente al aumento de 39 por ciento de las exportaciones de soja de Brasil a China, Estados Unidos bajó sus exportaciones de soja a China 1.9 mil millones o 76.8 por ciento (marzo a julio 2020 con respecto al mismo periodo de 2019): de 2.4 mil millones de dólares a 567.2 millones. 

Esta baja en las exportaciones de soja de Estados Unidos a China no impidió que este país aumentara durante el mismo periodo 4.8% sus exportaciones agrícolas a China, explicado principalmente por aumentos en las exportaciones de carne porcina (de 234.6 millones de dólares o 235.9 por ciento), granos de sorgo (484  por ciento de aumento), carne y despojos comestibles de aves  (333.8 millones dólares cuando no exportó nada durante el mismo periodo de 2019), algodón (71 por ciento o 275.2 millones adicionales; ver recuadro y artículo), trigo (155 millones adicionales), cacahuates (119.2 millones adicionales), maíz (96.3 millones adicionales), y despojos comestibles de carne bovina (92.6 millones de dólares adicionales). 

El aumento de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos a China se da en un escenario donde el país baja 6.7 por ciento sus exportaciones totales agrícolas a todos los destinos, principalmente a México y a Canadá, que son los principales socios de exportación, con cuotas de 12.5 y 18.9 por ciento, respectivamente durante marzo-julio 2020.  También cayeron en montos superiores a los 200 millones de dólares, las exportaciones agrícolas a la India, Hong Kong, Japón, Vietnam, Taiwán, entre otros tantos destinos. 

Egipto, China, Marruecos y Venezuela lideraron los destinos con mayores aumentos de las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos (mayores a 100 millones de dólares). A Venezuela las exportaciones agrícolas aumentaron casi 200 por ciento, de 56.4 millones a 168.5 millones de dólares, principalmente de maíz (57.4 millones de aumento, cuando durante los mismos meses de 2019 se exportaron menos del millón de dólares), trigo (26.4 millones de dólares adicionales), aceite de soja (20 millones de dólares adicionales), y harina de semillas de frutos oleaginosos (16 millones de dólares adicionales).

Los exportadores agrícolas más dinámicos de la región, en orden descendente, son Brasil, Paraguay, Costa Rica, Belice y Argentina

Estos cinco países de América Latina y el Caribe siguen marcando la pauta al sumar un aumento de 13.6 por ciento sus exportaciones agrícolas durante los cinco meses de la pandemia del COVID-19, respecto a marzo – julio de 2019, para un total de 64.3 mil millones de dólares estadounidenses (USD). 

Este desempeño sobresaliente del sector agroalimentario se compara con una baja de las exportaciones del total de bienes para los mismos países y periodos, del 7.3 por ciento. A nivel mundial (40 países), las exportaciones agrícolas cayeron 1.1 por ciento y las del total de bienes un 12.4 por ciento. 

Excluyendo a Brasil, cuya posición dominante se analizó más arriba, este grupo de cuatro países (Paraguay, Costa Rica, Belice y Argentina) aumentó sus exportaciones agrícolas durante los meses de la pandemia del COVID-19 (marzo – julio), con respecto al mismo periodo de 2019, 567.6 millones de dólares o 2.7 por ciento. 

Paraguay aumenta sus exportaciones principalmente a países de la misma región de América Latina y el Caribe

El liderazgo le corresponde a Paraguay con un aumento de 314.1 millones de dólares o 13.95 por ciento, a 2.6 mil millones de dólares exportados de marzo a julio de 2020.  Paraguay aumentó sus exportaciones a Argentina 414 millones de dólares (63 por ciento), que representó el 42 por ciento del total agrícola exportado por el país durante ese periodo. A Brasil aumentaron las exportaciones por un monto de 60.9 millones de dólares (23.1% de aumento), a Uruguay 57 millones de dólares (288 por ciento), a México 31 millones de dólares (510 por ciento) y a Taiwán 26.6 millones de dólares (107 por ciento). Estos aumentos compensaron la caída de las exportaciones agrícolas de Paraguay a Rusia (94 millones de dólares menos), la India (46 millones de dólares menos), a Chile (35 millones de dólares menos), a Perú (29 millones de dólares menos), entre otros más.

Los productos que lideraron los aumentos en las exportaciones de Paraguay fueron la soja (292 millones de dólares adicionales), arroz (58 millones de dólares adicionales), carne bovina (48 millones de dólares adicionales), y mate (15.1 millones de dólares adicionales), entre otros productos. Por otra parte, cayeron las exportaciones de maíz (47 millones de dólares menos), torta de aceite de soja (39 millones de dólares menos), trigo (11.2 millones de dólares menos), entre otros. 

Paraguay destinó 69 por ciento de sus exportaciones agrícola a la misma región de América Latina y el Caribe, principalmente al MERCOSUR, y dentro de ella, a Argentina. Dichas exportaciones a la región aumentaron 457 millones de dólares o 34 por ciento, que a su vez significó un aumento de 10 puntos porcentuales en la cuota de mercado con respecto al total agrícola exportado en marzo – julo 2019.  El principal destino fue Argentina con un aumento de 414 millones de dólares o 63 por ciento, dominadas por la soja, que representaron el 89 por ciento del total exportado por Paraguay a Argentina.  

Costa Rica aumenta sus exportaciones agrícolas a 60 destinos de exportaciones y por otro baja sus exportaciones a otros 60 destinos de exportación, para un neto positivo de 12.1 por ciento de aumento. 

Después de Paraguay, le sigue en liderazgo Costa Rica, con un aumento de 226.6 millones de dólares o 12.1 por ciento, hasta alcanzar 2.1 mil millones de dólares de exportaciones agrícolas durante la pandemia.  Las exportaciones aumentaron cerca de 300 millones de dólares a 60 destinos, con el dominio de diez países que acumularon 62.5 por ciento del total agrícola exportado durante marzo-julio de este año; de esa cuota la mitad o 31.8 por ciento le corresponde a Estados Unidos.   A Estados Unidos las exportaciones agrícolas aumentaron 101 millones de dólares, seguido por Corea del sur con 45 millones de dólares de aumento.  En el otro extremo de la balanza, bajaron las exportaciones a otros 61 destinos de exportaciones por un valor en dólares de 73.9 millones. De este total, las exportaciones agrícolas a Canadá bajaron 17.1 millones, a Alemania (13.5 millones de dólares menos o 31.5 por ciento de caída) y a Italia (10.7 millones de dólares de caída o 16.4 por ciento). La diferencia entre las subas y las bajas en las exportaciones agrícolas de Costa Rica da como resultado un neto de 226.6 millones de aumento. 

Los productos ganadores, con más de 15 millones de dólares de aumento, fueron bananos (20 millones o 10.2 por ciento de aumento), piña (cerca de 18 millones de dólares o 4.8 por ciento de aumento), jugo de frutas (18.2 millones de dólares o 24.7 por ciento de aumento), aceite de palma (16.2 millones de dólares o 34 por ciento) y azúcar de caña (16.2 millones de dólares o 37.8 por ciento de aumento). Por otro lado, los que más bajaron fueron productos de origen animal y despojos comestibles animales (20.5 millones de dólares o 30.2 por ciento de caída) y chocolate y demás preparaciones de cacao (12.4 millones de dólares o 31.7 por ciento de baja). 

Belice con aumentos significativos en las exportaciones de  azúcar de caña, hortalizas y cervezas de malta

Después de Paraguay y Costa Rica, le siguen en liderazgo Belice, que aumentó sus exportaciones agrícolas durante la pandemia, marzo – julio 2020 con respecto al mismo periodo de 2019, 3.85 por ciento por un monto de 3.3 millones de dólares adicionales. Belice exportó un total de 89.6 millones de dólares durante dicho periodo. Los destinos ganadores con más de un millón de dólares de aumento fueron Estados Unidos (6 millones o 41.1 por ciento), México (2.3 millones o 460.1 por ciento), Trinidad y Tobago (1.4 millones o 41.8 por ciento) y Emiratos Árabes Unidos (1.1 millones o 181 por ciento). A Estados Unidos, el aumento de las exportaciones de Belice fue fundamentalmente de azúcar de caña (8.7 millones de dólares de aumento), mientras que cayeron 1.1 millones de dólares las exportaciones de moluscos. A México aumentaron las exportaciones de cervezas de malta (2.2 millones de dólares o 559 por ciento). A Trinidad y Tobago aumentaron las exportaciones de azúcar de caña (1.1 millones de dólares o 221.8 por ciento) y de hortalizas (608.7 mil dólares o 145.5 por ciento). A los Emiratos Árabes Unidos aumentaron las exportaciones de hortalizas por un monto de 1.1 millones de dólares o 181.1 por ciento. 

En general los productos ganadores en las exportaciones agrícolas de Belice, con más de un millón de dólares de aumento durante marzo – julio con respecto al mismo periodo de 2019, fueron el azúcar de caña, las cervezas de malta, los bananos y las hortalizas.  Y por otro, los productos perdedores, igual con bajas de más de un millón de dólares, fueron los jugos de frutas (cayeron principalmente las exportaciones destinadas a Jamaica) y los moluscos (casi en su totalidad exportados a Estados Unidos).

Las subas en las exportaciones agrícolas de Argentina casi igualan las bajas para un aumento de apenas 0.14 por ciento

Por último, entro los países con aumentos netos moderados en las exportaciones agrícolas, está Argentina. Durante los meses de pandemia, con respecto al mismo periodo de 2019, Argentina aumentó sus exportaciones agrícolas 1.653 mil millones de dólares a 61 destinos de exportación, o el equivalente a 21.8 por ciento. Sin embargo, Argentina también bajó sus exportaciones a otros 71 destinos de exportación por un monto de 1.630 mil millones de dólares o 17.8 por ciento.  Las alzas y la bajas en las exportaciones casi se igualaron para dar un aumento neto de exportaciones de 23.6 millones de dólares, o tan solo 0.14 por ciento.

Los destinos con mayores aumentos fueron China (452.4 millones de dólares o 22 por ciento), la India (248.5 millones o 36.9 por ciento), Malasia (153.5 millones o 55.6 por ciento) y Egipto (148.5 millones o 23.7 por ciento).  Estos cuatro destinos representaron 27.7 por ciento del total agrícola exportado por Argentina durante la pandemia. Ahora, los destinos con las mayores caídas fueron Irán (347.6 millones de dólares o la totalidad que exportaba en 2019), Brasil (169.5 millones menos o 14.6 por ciento), Corea del Sur (166.6 millones o 50.6 por ciento menos) y un país no declarado, 100.2 millones o 2.9 por ciento. Estos destinos sumaron otro 26.8 por ciento del total agrícola exportado por Argentina. 

Los productos agrícolas de exportación con mayores aumentos (más de 100 millones de dólares) fueron la soja (447.4 millones de dólares o 33.3 por ciento), cacahuates (257 millones de dólares o 375.2 por ciento de aumento), maíz (216 millones de dólares o 6.9 por ciento), moluscos (145 millones de dólares o 14.2 por ciento), y carne bovina (98 millones de dólares o 12.5 por ciento). 

Los países con mayores pérdidas en las exportaciones agrícolas durante la pandemia del COVID-19 son: Perú (23%), El Salvador (12%), Uruguay (11.30%), Chile (4.20 %), y Bolivia (1.49%)

Cayeron las exportaciones de productos de la pesca de Perú, pero aumentan en menor medida las exportaciones de algunas frutas y de jengibre

Perú ha reducido sus exportaciones agrícolas durante los meses de pandemia (marzo -julio) con respecto al mismo periodo de 2019 cerca de mil millones de dólares o 23 por ciento (955.2 millones de dólares) a un total de 3.2 mil millones de dólares. La mayor baja en las exportaciones agrícolas se dio a China (378 millones de dólares menos o 46.5 por ciento), seguido de España (73.1 millones  de dólares menos o 23.3 por ciento), a Corea del Sur (62.3 millones de dólares menos o 39 por ciento), a Japón (56.3 millones de dólares menos o 37.8 por ciento), a Estados Unidos (51.1 millones de dólares menos o 6.4 por ciento), a Países Bajos (39.2 millones de dólares menos o 8.6 por ciento), entre otros destinos con caídas importantes en las exportaciones.  Este grupo de seis países destino de las exportaciones agrícolas de Perú sumaron una cuota del total agrícola exportado de 63 por ciento durante marzo – julio de 2020 y la baja en las exportaciones a estos destinos sumó cerca de 660 millones de dólares. 

Las exportaciones agrícolas de Perú aumentaron a cerca de 40 destinos por 30.5 millones de dólares, liderado por Australia (11 millones de dólares), pero estos destinos tan solo representaron 6 por ciento de la cuota total agrícola exportada durante el periodo de la pandemia. Perú exporta a Australia principalmente grasas, aceites y harinas de pescado. 

Las bajas en las exportaciones durante el periodo se explicaron principalmente por las harinas y polvos de pescado (336 millones de dólares menos o 43.8 por ciento), moluscos (21 millones de dólares menos o 66.6 por ciento), crustáceos (95.7 millones de dólares menos o 69.8 por ciento),  frutas frescas (55 millones de dólares menos o 7.7 por ciento), grasas y aceites de pescado (51 millones de dólares menos o 27.2 por ciento), y leche y nata (26 millones de dólares menos o 57.9 por ciento). En el otro extremo de la balanza, aumentaron las exportaciones de frutos agrios frescos y secos (52.7 millones de dólares adicionales o 40 por ciento de aumento), jengibre (13.2 millones de dólares adicionales o 95 por ciento), y frutas en agua o vapor (7 millones de dólares o 9 por ciento). Las exportaciones de estos productos aumentaron principalmente a los Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos. 

El Salvador aumenta 50 por ciento  su déficit comercial agrícola durante la pandemia (marzo – julio) con respecto al mismo periodo de  2019

Durante los meses de pandemia (marzo – julio) con respecto al mismo periodo de 2019, El Salvador ha reducido sus exportaciones agrícolas al mundo 12 por ciento por un valor de 65 millones de dólares a 476.2 millones de dólares. 

Los productos más afectados fueron agua en diferentes presentaciones (45.6 millones de dólares o 57.6 por ciento menos), productos de la panadería (21.6 millones o 40.9 por ciento menos), productos a base de cereales (9.7 millones o 43 por ciento), artículos de confitería (7.6 millones o 50 por ciento menos), frutas preparadas (6.6 millones o 58.3 por ciento menos, entre otros. Por otro lado, aumentaron las exportaciones de azúcar de caña (14.7 millones o 16.7 por ciento más), melazas (9.6 millones o 188.2 por ciento más), carne y despojos de aves (3.2 millones o 726.6 por ciento más).  

Los destinos de exportación de El Salvador más afectados fueron Guatemala (42 millones o 30 por ciento menos), Honduras (19 millones o 27 por ciento menos) y Canadá (11 millones menos o 70 por ciento menos) y Nicaragua (10 millones o 36 por ciento menos). Sin embargo, aumentaron las exportaciones a China (15 millones de dólares o 91 por ciento; principalmente de azúcar de caña), Estados Unidos (12 millones o 10 por ciento; de nuevo principalmente de azúcar de caña), entre otros. 

El déficit comercial agrícola de El Salvador durante los meses de pandemia (marzo – julio) aumentó cerca de 166 millones de dólares con respecto a los mismos meses de 2019 o el equivalente de 46 por ciento.  Las importaciones agrícolas de El Salvador aumentaron en términos de valor en dólares principalmente desde México (71 millones o 126 por ciento), Nicaragua (31 millones o 24 por ciento), Costa Rica (16 millones o 28 por ciento), y Brasil (14 millones o 267 por ciento), entre otros orígenes. Por el contrario, bajaron las importaciones desde Estados Unidos (37 millones de dólares o 13 por ciento), y menos montos desde Nueva Zelanda, Uruguay, Panamá, Ecuador y Chile, entre otros. 

Joaquín Arias Segura es Especialista Técnico Internacional del Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA) del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con sede en Panamá. Recibió su bachillerato y licenciatura de la Universidad de Costa Rica, MSc y PhD en Economía Agrícola de la Universidad Estatal de Oklahoma, Estados Unidos.

El Dr. Arias ha trabajado como analista de políticas y comercio en IICA en Costa Rica, especialista regional en políticas y comercio para la Región Andina desde Perú y técnico del CAESPA desde Washington DC. Desde julio de 2019 Panamá es su sede de trabajo. 

Nota: Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad del autor y no reflejan necesariamente la opinión del IICA.